近段時(shí)間，快遞行業(yè)大事不斷。菜鳥、極兔傳出上市的消息，而順豐也在謀求赴港二次上市。京東物流進(jìn)行了新一輪的組織架構(gòu)調(diào)整，在總部推行事業(yè)部制，試圖激發(fā)組織效率和活力。而“三通一達(dá)”也在不斷推出各種變革計(jì)劃。

　　這樣看來，快遞行業(yè)似乎呈現(xiàn)出一派欣欣向榮。

　　然而，也不斷有消息稱，很多承擔(dān)快遞“最后一公里”重任的快遞網(wǎng)點(diǎn)掛在閑魚、小紅書、抖音等甩賣。這些平臺(tái)上，既有三通一達(dá)、極兔速遞的一級(jí)網(wǎng)點(diǎn)、二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)，還有菜鳥驛站等。現(xiàn)實(shí)中也有一些大小城市、縣城的快遞網(wǎng)點(diǎn)在轉(zhuǎn)讓。有不少快遞網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)者異常辛勞，但獲得的利潤(rùn)極低甚至虧錢，漸漸支撐不下去，只得逃離這個(gè)行業(yè)。

　　這使得快遞行業(yè)出現(xiàn)了“冰火兩重天”的現(xiàn)象，為什么會(huì)有如此大的反差？

　　01一個(gè)注定內(nèi)卷的行業(yè)？

　　這種反差來源于快遞行業(yè)長(zhǎng)期以來飽受詬病的價(jià)格戰(zhàn)。而價(jià)格戰(zhàn)根源于快遞企業(yè)提供服務(wù)的嚴(yán)重同質(zhì)化。

　　由于快遞乃至整個(gè)物流行業(yè)的本質(zhì)就是“物體的位移”，延伸空間的有限與發(fā)展路徑的相似決定了快遞公司從誕生伊始就自帶同質(zhì)化屬性。

　　快遞企業(yè)如果要形成差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，無非取決于網(wǎng)絡(luò)、時(shí)效、成本、品質(zhì)、服務(wù)五大核心競(jìng)爭(zhēng)力。

　　從網(wǎng)絡(luò)來看，中國(guó)快遞企業(yè)，尤其是通達(dá)系快遞企業(yè)都采用加盟模式，網(wǎng)絡(luò)布局高度重合。

　　中國(guó)快遞業(yè)主要有兩種商業(yè)模式：以順豐、京東物流為代表的直營(yíng)模式和以通達(dá)系為代表的加盟模式。

　　直營(yíng)模式最大特點(diǎn)是“以高成本為代價(jià)保證服務(wù)和時(shí)效”，運(yùn)營(yíng)方自己建立轉(zhuǎn)運(yùn)中心與攬派件團(tuán)隊(duì)、網(wǎng)點(diǎn)，并實(shí)現(xiàn)從總部到末端的全流程把控。雖然這樣費(fèi)錢且費(fèi)力，但建成后將有效提升自身的服務(wù)質(zhì)量與時(shí)效性，因此普遍適用于高端市場(chǎng)。

　　而以通達(dá)系為代表的加盟模式最大特點(diǎn)是“以犧牲服務(wù)和時(shí)效來保證低價(jià)”。這種模式下，通達(dá)系通常只把控快遞的分揀與干線運(yùn)輸環(huán)節(jié)，至于最麻煩的攬件（第一公里）與派件（最后一公里）工作，則交由與自己簽訂合同的各地加盟商。雖然這種模式有效緩解了運(yùn)營(yíng)方的資金與運(yùn)營(yíng)壓力，但對(duì)加盟商的弱控制也決定了服務(wù)質(zhì)量參差不齊，因此普遍適用于中低端市場(chǎng)。

　　▲快遞加盟制鏈路示意圖（圖中灰色部分為通達(dá)系把控部分，其余為加盟商把控）

　　順豐和京東物流以其高投入為自身直營(yíng)模式保駕護(hù)航——順豐光是鄂州機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目就斥資超200億，而京東物流也是多年燒錢投入，算得上是最讓京東命懸一線的事，此后十余年也始終讓京東處于虧損狀態(tài)。這些確保了兩者與通達(dá)系所提供服務(wù)的差異化，讓兩者幾乎處于快遞行業(yè)內(nèi)卷圈之外。

　　但都采用加盟模式的通達(dá)系，其干線運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)、支線運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)以及加盟商網(wǎng)點(diǎn)之間存在高度重合，導(dǎo)致相互之間的競(jìng)爭(zhēng)不受地域限制。也就是說，除非企業(yè)集體共謀漲價(jià)，在全國(guó)任何一個(gè)區(qū)域，任一企業(yè)的提價(jià)行為和提價(jià)能力，都受到其他企業(yè)的密切關(guān)注和有力制約。

　　從時(shí)效來看，通達(dá)系之間很難拉開差距，給用戶帶來的體感差異不大。

　　從成本來看，加盟制快遞企業(yè)的成本主要包括三部分：面單成本、中轉(zhuǎn)成本和運(yùn)輸成本。隨著菜鳥網(wǎng)絡(luò)先后入股通達(dá)系快遞企業(yè)，通過推廣電子面單、優(yōu)化流程、整合運(yùn)力、強(qiáng)化監(jiān)督等方式，通達(dá)系快遞服務(wù)的成本逐年下降，也相差不大。比如在2019年，通達(dá)系的單票成本（不含派費(fèi)）就普遍維持在1元上下。

　　從品質(zhì)來看，衡量快遞品質(zhì)的一項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)是快遞物品破損率，近年來通達(dá)系快遞服務(wù)的有效申訴率大幅下降，整體不到百萬分之一，2019年僅為百萬分之零點(diǎn)五一，這也使得通達(dá)系快遞服務(wù)的品質(zhì)在消費(fèi)者層面變得很難區(qū)分。

　　最后是服務(wù)，通達(dá)系快遞服務(wù)主要面向電商，對(duì)于每天要處理成千上萬訂單的商家來說，能將物品如期完好無損的發(fā)出去才是王道，至于是3天到還是4天到，有沒有其他增值服務(wù)，商家并不關(guān)心。

　　這五大要素的高度同質(zhì)化，也就決定了價(jià)格成為電商企業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)手段，因而容易引發(fā)價(jià)格戰(zhàn)。

　　最早有記錄的快遞行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)是在2005年，圓通和淘寶簽約，成為后者最主要的線下物流供應(yīng)商，并將原先電商件的“起步價(jià)”從20多元下調(diào)至12元左右，首次在快遞行業(yè)挑起價(jià)格戰(zhàn)。

　　這引起了申通、韻達(dá)、中通等快遞企業(yè)的警覺。電商件是通達(dá)系快遞企業(yè)的最大類型，淘寶更是不能失去的客戶。他們隨后爭(zhēng)相進(jìn)入，單價(jià)進(jìn)一步降至8元，針對(duì)大客戶的資費(fèi)降低到5元全國(guó)包郵，后來甚至突破了2元一票。

　　應(yīng)該說，中國(guó)快遞行業(yè)是伴隨著電商的大發(fā)展而崛起的，電商規(guī)模帶動(dòng)快遞行業(yè)擴(kuò)張，快遞的服務(wù)質(zhì)量制約電商的履約能力。但兩者地位并不對(duì)等，電商平臺(tái)掌握著用戶流量入口，衍生出的物流需求直接決定快遞企業(yè)發(fā)展規(guī)模。電商平臺(tái)商家面對(duì)提供同質(zhì)化服務(wù)的多家快遞企業(yè)時(shí)，轉(zhuǎn)換成本很低，擁有很強(qiáng)的議價(jià)能力，使得通達(dá)系快遞企業(yè)只能以低價(jià)換量。

　　而且，隨著阿里、京東、拼多多三大電商巨頭競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，更加注重對(duì)物流網(wǎng)絡(luò)和快遞服務(wù)的控制，確保以較低的成本獲得更高質(zhì)量的服務(wù)來保證自身訂單的履約能力。菜鳥網(wǎng)絡(luò)就不僅通過數(shù)字化為通達(dá)系快遞企業(yè)賦能，還對(duì)他們進(jìn)行股權(quán)投資。由此，快遞企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈合力得以增強(qiáng)，但盈利水平被極大壓制。規(guī)模1萬多億的快遞產(chǎn)業(yè)成為規(guī)模超30萬億電商產(chǎn)業(yè)的附庸。

　　價(jià)格戰(zhàn)的燒錢模式?jīng)Q定了快遞企業(yè)對(duì)資本的依賴，比如作為通達(dá)系后進(jìn)者的百世快遞，幾乎依靠不間斷的資本支出和補(bǔ)貼策略才“燒出”了10%的左右的市場(chǎng)份額。

　　從2007年成立開始，百世快遞就不斷獲得阿里等國(guó)內(nèi)外資本的投資，到首次公開募股(IPO)時(shí)已累計(jì)募集資金近20億美元，而從2015年至2021，為搶占市場(chǎng)份額，百世快遞連年實(shí)施低價(jià)補(bǔ)貼戰(zhàn)略，累計(jì)虧損高達(dá)149億。最后逃不掉插草賣身的命運(yùn)。

　　而處于快遞行業(yè)另一端的基層網(wǎng)點(diǎn)，面臨的卻是遞增的快遞業(yè)務(wù)量和快遞單價(jià)的一路下滑——2007至2022年，快遞平均單價(jià)從28.5元下降至9.56 元。加盟網(wǎng)點(diǎn)的估值邏輯主要是看貨量，收入和利潤(rùn)。面對(duì)陡增的貨量，網(wǎng)點(diǎn)還要增加人工成本、場(chǎng)地租金成本、運(yùn)輸成本，外加快件破損、遺失、客戶投訴等產(chǎn)生的高額罰款。這樣很容易導(dǎo)致“增量不增收”的局面，貨量越大利潤(rùn)卻越攤越薄，難以覆蓋成本，維持盈虧平衡很難。

　　不過，在2020年之前，由于快遞行業(yè)的戰(zhàn)爭(zhēng)主題仍是大公司/上市公司對(duì)中小公司/非上市公司的出清，天天快遞、如風(fēng)達(dá)、國(guó)通快遞、優(yōu)速快遞、速爾快遞等陸續(xù)被并購(gòu)，彼時(shí)的價(jià)格戰(zhàn)仍維持在低烈度水平。

　　等到通達(dá)系與順豐完成勢(shì)力整合、市場(chǎng)份額合計(jì)突破80%后，鮮有軟柿子可捏的它們要想重啟價(jià)格戰(zhàn)，勢(shì)必要直面勢(shì)均力敵的同行，屆時(shí)價(jià)格戰(zhàn)也將提升至前所未有的烈度。

　　在這種“要么不打，要么大打”的背景下，沒過幾天安生日子的通達(dá)系與順豐不約而同地選擇了休養(yǎng)生息。

　　假以時(shí)日，我們有理由相信整個(gè)快遞行業(yè)將進(jìn)入相對(duì)和平的均勢(shì)期，畢竟“不論哪家企業(yè)主動(dòng)發(fā)起價(jià)格戰(zhàn)，其他企業(yè)基本都會(huì)選擇跟進(jìn)，而結(jié)果是行業(yè)整體利潤(rùn)的損失。”

　　遺憾的是，突如其來的疫情打破了來之不易的寧?kù)o，也打破了剛建立起的平衡，普遍采用加盟模式的通達(dá)系被迫短暫停擺。這時(shí)候，一家叫“極兔”的企業(yè)借此機(jī)會(huì)打破了原有的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。

　　02極兔的機(jī)會(huì)

　　相比通達(dá)系與順豐等土生土長(zhǎng)的老資格，極兔誕生于2015年的印度尼西亞。又因?yàn)闃O兔的創(chuàng)始人是原OPPO印度尼西亞業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人李杰，創(chuàng)立初衷也是為了“服務(wù)OPPO在印尼境內(nèi)的銷售配送”，所以這只兔子在本質(zhì)上還是一只“中國(guó)兔”。

　　與國(guó)內(nèi)快遞公司每逢節(jié)假日或購(gòu)物節(jié)便十分繁忙的情況相反，印尼本土的快遞公司普遍規(guī)矩且“佛系”，當(dāng)?shù)貑T工也普遍能享受到法律規(guī)定的假期。就算是JNE這種土生土長(zhǎng)的印尼老牌快遞公司，也習(xí)慣了本國(guó)的慢節(jié)奏，且“沒有改變這種現(xiàn)狀的意愿”。

　　正因?yàn)槿绱耍罱艿睦讌栵L(fēng)行與效率至上，在整個(gè)印尼都顯得格格不入。很多曾與他共事過的印尼員工總是吐槽，“再快能多快呢？”

　　不過，對(duì)于彼時(shí)正在為OPPO開疆拓土、恨不得連軸轉(zhuǎn)的李杰來說，時(shí)間與效率就是一切。與其依靠當(dāng)?shù)亍安豢孔V”的快遞公司，還不如自己?jiǎn)卫鹨恢Ц习l(fā)展需要、也更具有“戰(zhàn)斗力”的隊(duì)伍。

　　在OPPO官方，尤其是幕后大佬段永平的支持下，李杰的想法得以落地。極兔也借助OPPO遍布印尼全境的銷售網(wǎng)絡(luò)，僅用兩年時(shí)間便成長(zhǎng)為印尼第二大快遞公司。

　　到2022年時(shí)，極兔已經(jīng)在包括印尼在內(nèi)的7個(gè)東南亞國(guó)家生根發(fā)芽。憑借多年來全年無休的工作熱情、24小時(shí)在線的客服服務(wù)、高覆蓋率的末端網(wǎng)路，以及恰好撞上東南亞電商大潮的契機(jī)等，極兔在這一年硬是“卷”出25.132億件的年包裹量，一躍成為東南亞第一大快遞公司，占據(jù)了整個(gè)東南亞快遞市場(chǎng)22.5%的份額。

　　在東南亞接連取得的輝煌戰(zhàn)績(jī)，壯大著極兔對(duì)外擴(kuò)張的雄心。而在地理上毗鄰東南亞、擁有更大市場(chǎng)規(guī)模與消費(fèi)潛力的中國(guó)，就成為極兔下一步的進(jìn)軍目標(biāo)。

　　事實(shí)證明，極兔判斷沒有錯(cuò)。

　　同樣在2022年，中國(guó)的電商用戶數(shù)量已經(jīng)以11.2%的年復(fù)合增長(zhǎng)率上升至9.343億人，電商用戶覆蓋率也水漲船高至66.2%。電商零售市場(chǎng)總額更是以13.8%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)至1.78萬億美元，在全球市場(chǎng)中的占比突破40%，成為全球最大的電商零售市場(chǎng)。也是在這一年，來自中國(guó)的收入已經(jīng)占極兔總收入的56.4%，中國(guó)也從這一年開始成為極兔最大的收入來源地。

　　為了在愈發(fā)壯大的中國(guó)市場(chǎng)中分一杯羹，極兔早在中國(guó)快遞行業(yè)深陷價(jià)格大戰(zhàn)的2018年時(shí)就開始在中國(guó)布局。通過成立深圳云路供應(yīng)鏈科技有限公司，極兔嘗試并打通了從東南亞到中國(guó)的物流通道。到2019年時(shí)，極兔又通過收購(gòu)上海龍邦速運(yùn)，在取得中國(guó)境內(nèi)快遞經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的同時(shí)，在全國(guó)范圍內(nèi)展開試運(yùn)營(yíng)。

　　一直到2020年3月，就在年初被迫停擺的通達(dá)系陸續(xù)恢復(fù)運(yùn)營(yíng)，整個(gè)快遞行業(yè)也逐漸回到正軌時(shí)，極兔也正式入場(chǎng)、開啟了新的征程。

　　03反常識(shí)的極兔

　　按照過往的商業(yè)經(jīng)驗(yàn)，在快遞這個(gè)先發(fā)優(yōu)勢(shì)比較明顯的行業(yè)中，像極兔這樣的后來者在入場(chǎng)初期往往會(huì)進(jìn)入漫長(zhǎng)的起步期。比如日后被極兔收購(gòu)、此時(shí)還屬于通達(dá)系一員的百世，在2010年收購(gòu)匯通正式入場(chǎng)后，花了8年的時(shí)間才將自身的市場(chǎng)份額提升至10%左右，并由此在行業(yè)內(nèi)初步站穩(wěn)腳跟。

　　經(jīng)過長(zhǎng)久的粗放發(fā)展后，老資格們已經(jīng)將行業(yè)早期的紅利分食殆盡，整個(gè)市場(chǎng)也由增量競(jìng)爭(zhēng)迅速轉(zhuǎn)變?yōu)榇媪扛?jìng)爭(zhēng)，這就使得像百世這樣后來者想要闖出一番名堂，必然要付出更多的代價(jià)，并做好長(zhǎng)期被老資格們壓制、低盈利的心理準(zhǔn)備。

　　比如在2018年，憑借多年的燒錢補(bǔ)貼與低價(jià)策略，百世的快遞業(yè)務(wù)量首次超過了申通。但具體到單票數(shù)據(jù)，其單票成本（3.09元/票）仍高于申通（2.79元/票），單票毛利（0.14元/票）更是被申通（0.54元/票）穩(wěn)穩(wěn)壓制。就算對(duì)比通達(dá)系中的其他老資格，百世的營(yíng)收能力也屬于常年墊底的存在。

　　這并不奇怪。

　　為了給自己開辟一條生路，沿用傳統(tǒng)打法的百世，能選擇的方法有且只有一個(gè)：低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。

　　對(duì)于這種低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，某業(yè)內(nèi)人士曾坦言，“（百世）雖然依靠補(bǔ)貼燒出了市場(chǎng)，但長(zhǎng)期的低價(jià)策略積累了大量相當(dāng)價(jià)格敏感的客戶，對(duì)自身的減虧形成了一定的阻力。雖然體量與申通已經(jīng)相當(dāng)，但單件盈利層面依然有一定差距。”

　　正因?yàn)橛邪偈肋@樣的經(jīng)典案例在前，當(dāng)更晚誕生的極兔更晚進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)時(shí)，很少有人能意識(shí)到這只在東南亞迅速崛起的“兔子”，將會(huì)因它的“反常識(shí)”，在思想與實(shí)踐層面給國(guó)內(nèi)的同行們帶來巨大沖擊。

　　按照當(dāng)時(shí)的行業(yè)共識(shí)：運(yùn)營(yíng)方的盈虧平衡點(diǎn)是日單量1500萬。后來者要想在這個(gè)行業(yè)活下去，必須要在2年內(nèi)（行業(yè)反應(yīng)期）將日單量提升至2000萬。

　　更早入行的老資格們雖然憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)占了便宜，但要做到這一點(diǎn)也不容易：中通用了16年，圓通用了18年，韻達(dá)用了19年，申通則用了25年。與極兔同為后來者的百世，到2021年時(shí)日單量也才突破2500萬。

　　至于極兔，從0到2000萬，只用了10個(gè)月。

　　之所以能做到如此迅猛，與極兔自身有別于傳統(tǒng)的商業(yè)模式有關(guān)。雖然坊間常將其稱為直營(yíng)模式與加盟模式的結(jié)合，但極兔對(duì)此有專門的稱呼——區(qū)域代理模式。

　　按照極兔官方的解讀，區(qū)域代理是極兔快遞業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。不同于直營(yíng)模式下運(yùn)營(yíng)方“需要在短時(shí)間內(nèi)投資巨額資金以實(shí)現(xiàn)服務(wù)的充分覆蓋”，也不同于加盟模式下運(yùn)營(yíng)方“在建設(shè)網(wǎng)絡(luò)初期面臨尋找大量合格的網(wǎng)絡(luò)合作伙伴”，通過在總部與末端網(wǎng)點(diǎn)之間新增區(qū)域代理這個(gè)層級(jí)，極兔將線下發(fā)展的“自由裁量權(quán)”交給了區(qū)域代理。

　　簡(jiǎn)單來說，區(qū)域代理負(fù)責(zé)線下市場(chǎng)的開拓與業(yè)務(wù)的管理，以及對(duì)總部相關(guān)指令的落實(shí)。無論采用直營(yíng)（自建直營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)及服務(wù)站）還是加盟（尋找加盟商）的運(yùn)營(yíng)模式，區(qū)域代理都可以根據(jù)實(shí)際情況靈活應(yīng)對(duì)。極兔官方要做的，就是在給與區(qū)域代理充分資金支持與必要發(fā)展建議的同時(shí)，做好對(duì)區(qū)域代理的管理。

　　選擇區(qū)域代理的標(biāo)準(zhǔn)是什么？

　　極兔傾向于那些擁有一定資金與資源，此前也從未涉足快遞行業(yè)的加盟商。

　　這一方面與李杰的個(gè)人習(xí)慣、行業(yè)經(jīng)歷有關(guān)。早在極兔創(chuàng)業(yè)初期，面對(duì)“懶散”的印尼本土員工，李杰就喜歡用那些“沒有太多經(jīng)驗(yàn)、但戰(zhàn)斗力十足的人才”。此外，鼓勵(lì)擁有一定實(shí)力且行業(yè)背景“干凈”的加盟商成為自己的區(qū)域代理，也是步步高早期發(fā)展過程中慣用的手段。而李杰，正是步步高系出身，被坊間稱為段永平的“第五位門徒”。

　　另一方面，按照極兔的設(shè)想，通過與行業(yè)背景“干凈”的區(qū)域代理合作，極兔也方便在本地市場(chǎng)從無到有建立自己的運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。

　　同樣在老東家OPPO，尤其是段永平的支持下，極兔推行區(qū)域代理模式的過程十分順利。除了拿到OPPO在國(guó)內(nèi)的許多線下網(wǎng)點(diǎn)資源，不少原OPPO員工與代理商也加入極兔的團(tuán)隊(duì)，“加盟商的經(jīng)理層級(jí)以上及偏銷售的崗位基本上都來自O(shè)PPO”。

　　這些對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)無比熟悉，且擁有可觀資金與資源的區(qū)域代理，為極兔在行業(yè)內(nèi)的快速立足立下了汗馬功勞。比如在快遞員底薪普遍只有1000元左右的二三線城市，這些區(qū)域代理一口氣將底薪標(biāo)準(zhǔn)提升至3500元。又比如通達(dá)系的加盟費(fèi)通常在100萬元以上，到區(qū)域代理這里直接優(yōu)惠到45-60萬元左右。

　　在這些區(qū)域代理的奮起直追下，原本需要半年到一年時(shí)間才能完成的起網(wǎng)計(jì)劃，極兔只用了2個(gè)月。

　　不過，這樣的極速必然存在隱患。隨著用戶與日單量的飛漲，原本趕工鋪設(shè)的網(wǎng)點(diǎn)明顯不夠用。為了解決這個(gè)問題，極兔將目光盯上了老資格們花費(fèi)大量財(cái)力與人力才建立起的物流網(wǎng)絡(luò)，尤其是末端網(wǎng)點(diǎn)。

　　在日后通達(dá)系對(duì)極兔的“圍剿”中，這種被稱為“蹭網(wǎng)”的行為尤其令通達(dá)系深惡痛絕。

　　一般來說，“蹭網(wǎng)”通常發(fā)生在電商件市場(chǎng)，在行業(yè)內(nèi)屬于心照不宣的秘密。網(wǎng)點(diǎn)為了多賺錢，有時(shí)難免會(huì)加盟多個(gè)品牌方。品牌方雖然心知肚明，但考慮到網(wǎng)點(diǎn)掙錢也不容易，自己在加盟模式下也很難實(shí)現(xiàn)對(duì)網(wǎng)點(diǎn)的強(qiáng)控制，所以也就睜一只眼閉一只眼了。

　　加之快遞行業(yè)非常看重物流網(wǎng)絡(luò)的覆蓋廣度，國(guó)內(nèi)的快遞同行們又普遍采用輻軸式的網(wǎng)絡(luò)布局方式，這就導(dǎo)致各大運(yùn)營(yíng)方的物流網(wǎng)絡(luò)與網(wǎng)點(diǎn)重合度極高。

　　也就是說，“蹭網(wǎng)”行為將永遠(yuǎn)存在。問題在于，為什么只有極兔因?yàn)椤安渚W(wǎng)”被通達(dá)系針對(duì)了？

　　04價(jià)格內(nèi)卷的反噬

　　從當(dāng)時(shí)的情況來看，在2020年下半年，申通、圓通與韻達(dá)等通達(dá)系成員之所以以文件形式陸續(xù)加入“封殺”極兔的行列。

　　真正惹惱通達(dá)系的，是極兔入場(chǎng)之初就掀起的高烈度價(jià)格戰(zhàn)。

　　行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)決定了價(jià)格戰(zhàn)如若再起，烈度將會(huì)上升一個(gè)層級(jí)。行業(yè)專家趙小敏就曾坦言，“沒有極兔，價(jià)格戰(zhàn)也會(huì)繼續(xù)打，它進(jìn)來之后會(huì)更猛烈，甚至把價(jià)格戰(zhàn)快速地推向臨界點(diǎn)，因?yàn)槭袌?chǎng)份額沒有變。”

　　極兔之所以敢主動(dòng)掀起這場(chǎng)大戰(zhàn)，一方面是因?yàn)闃O兔想要在中國(guó)市場(chǎng)上更進(jìn)一步，只剩這一條破局方法；另一方面也是因?yàn)闃O兔有底氣這么做。

　　除了背靠高瓴、紅杉與博裕等大資本，讓極兔能夠?qū)⒋蠹s100億元的現(xiàn)金用于低價(jià)搶量，極兔與拼多多的合作，也極大地提升了自己的勝算。

　　作為極兔的重要合作伙伴，拼多多僅在2020年一年，就為極兔貢獻(xiàn)了近90%的單量。哪怕到2021年時(shí)，極兔80%以上的單量依舊來自拼多多。

　　更重要的是，憑借拼多多的高市場(chǎng)滲透率，極兔在中國(guó)的縣區(qū)地理覆蓋率已經(jīng)超過98%，“這與拼多多的客戶結(jié)構(gòu)有很大的關(guān)系，對(duì)于偏遠(yuǎn)地區(qū)的小網(wǎng)點(diǎn)來說，他們很難拒絕極兔，因?yàn)樗峁┝怂耐ㄒ贿_(dá)以外最多的新增客戶訂單。”

　　至于主打二三線下沉市場(chǎng)的拼多多，也借由極兔初步擁有了能夠與阿里、京東抗衡的獨(dú)立物流體系。

　　在上述有利因素的加持下，極兔率先在義烏打響了價(jià)格戰(zhàn)，義烏的快遞發(fā)貨價(jià)也因此一度跌至0.8元/單。對(duì)于發(fā)貨價(jià)通常在1.3元/單的通達(dá)系來說，這種降價(jià)幅度“攬收網(wǎng)點(diǎn)連面單費(fèi)和派費(fèi)都賺不回來”，真就是“做一件虧一件”。但如果不跟進(jìn)，又相當(dāng)于把自己的市場(chǎng)份額拱手讓給極兔。類似的情景出現(xiàn)在全國(guó)各地。

　　如果將范圍擴(kuò)大至整個(gè)行業(yè)，原本“從2014年開始，隨著數(shù)字物流的出現(xiàn)，快遞已經(jīng)逐步從價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)開始轉(zhuǎn)向技術(shù)和效率競(jìng)爭(zhēng)，加快了從價(jià)格戰(zhàn)中走出來的步伐，每年的快遞平均單價(jià)降幅都在收窄…但2020年，極兔的入局將當(dāng)年的快遞平均價(jià)格拉低了11%，創(chuàng)2014年以來的最大降幅。”

　　也許有人會(huì)疑惑，快遞價(jià)格的下降，對(duì)用戶來說不應(yīng)該是一件好事嗎？

　　短期來看確實(shí)如此，但錢總有燒光的一天，靠補(bǔ)貼支撐起來的低價(jià)搶量策略也從來不具備可持續(xù)性。當(dāng)價(jià)格戰(zhàn)因某一方無法再支撐下去而結(jié)束，快遞價(jià)格也在市場(chǎng)的自發(fā)調(diào)節(jié)下逐漸回歸合理區(qū)間時(shí)，這期間產(chǎn)生的虧損經(jīng)過數(shù)層傳導(dǎo)后將直接作用于加盟商與快遞員。

　　比如從21年3月開始，隨著監(jiān)管部門叫停了這場(chǎng)持續(xù)近一年的惡性競(jìng)爭(zhēng)，極兔原本吸引加盟商與快遞員的高配送費(fèi)也在不斷下降（回歸市場(chǎng)均值），一位東北的前極兔加盟商曾如此回憶當(dāng)時(shí)的心情，“接手的時(shí)候，公司說過早期是扶持大家，以后派費(fèi)肯定會(huì)降，問題是降得太快了…折騰一年，相當(dāng)于我白玩一趟。”

　　在加盟商與快遞員雙雙受到重創(chuàng)的背景下，壓力傳導(dǎo)到用戶身上只是時(shí)間問題，最直接的體現(xiàn)就是運(yùn)費(fèi)的上升與服務(wù)質(zhì)量的下降。

　　正因?yàn)槿绱耍?strong>業(yè)內(nèi)常將“低價(jià)模式、公司業(yè)績(jī)與服務(wù)質(zhì)量”視為不可能三角。而這場(chǎng)將“內(nèi)卷”進(jìn)行到底的價(jià)格大戰(zhàn)，除了極兔花血本搶到8%的市場(chǎng)份額、達(dá)成了自己進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)的目標(biāo)，通達(dá)系、加盟商、快遞員與用戶最終都深受其害。

　　價(jià)格戰(zhàn)帶來的惡果有目共睹。但就整個(gè)快遞行業(yè)來看，在新增量有待發(fā)掘的今天，身處存量市場(chǎng)的同行之間也很難擺脫價(jià)格戰(zhàn)的命運(yùn)。

　　比如百世，雖然靠低價(jià)策略在市場(chǎng)上占有一席之地，但長(zhǎng)期的低價(jià)策略積累了大量相當(dāng)價(jià)格敏感的客戶，對(duì)自身的減虧形成了一定的阻力。換句話說，就算百世不想再沿用之前的低價(jià)策略，但始終靠低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)獲得發(fā)展優(yōu)勢(shì)的它已經(jīng)停不下來、深陷惡性循環(huán)了。

　　一直到2021年底，百世在國(guó)內(nèi)的快遞業(yè)務(wù)被極兔以68億元的高價(jià)收購(gòu)，多年來的業(yè)務(wù)與布局就這樣打包交給了極兔。

　　同樣靠低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)一路走下來的極兔，下一步要如何走？

　　除了在今年6月被曝將要赴港上市。目前的種種信息都指向，極兔有意在海外與下沉兩大市場(chǎng)中繼續(xù)尋找新的增量。

　　考慮到順豐近期也加快了出海布局，通達(dá)系在繼續(xù)深耕下沉市場(chǎng)的同時(shí)，也有意加碼海外市場(chǎng)。我們有理由相信，快遞行業(yè)正在尋求破解價(jià)格內(nèi)卷的路子。也只有這樣，快遞行業(yè)才能尋得新的生機(jī)。